AI Marketing & Sales - 営業プロセスの効率化・自動化
AIを活用した顧客分析とパーソナライズ提案で、営業担当者の生産性を向上。商談成約率と顧客単価の向上を実現します。 Salesforceを中心に、要件定義から設計、実装、運用改善まで支援します。
解決する課題
リードの優先順位が曖昧で追客漏れが起きる
スコアリングと自動アサイン/リマインドで優先対応を徹底し、機会損失を減らす。
商談が長期化し、勝率が伸びない
成約確度予測と次ベストアクションで集中配分を助け、サイクル短縮と勝率改善に寄与。
提案の質が担当者に依存しバラつく
テンプレート化とパーソナライズ提案、ABテストで品質を均一化。
成果の見える化が弱く改善が後手
KPIダッシュボードと原因分析でボトルネックを特定し、改善サイクルを高速化。
提供する価値 - 営業活動を変革する4つの価値
AIとSalesforceの力で、営業プロセス全体の効率と成果を最大化します。
- 時間の削減. 手作業のリード選別、案件更新、フォローを自動化
- 勝率の向上. 成約確度と次の最適行動を提示
- 単価の向上. 顧客セグメント別に提案内容と価格帯を最適化
- 再現性の確立. プレイブック化とダッシュボードで運用を標準化
コア機能
顧客行動予測
- 購買確率・離反確率・追加購入余地を予測. データドリブンな営業判断を支援
- 入力データ. 商談履歴、メール/コールログ、Web行動、MAイベント
- 出力. 次アクション候補、推奨タイミング、期待売上
リードスコアリング
- 明示属性と行動スコアを統合. 総合的なリード評価の実現
- 自動化. フィールド更新、キュー振り分け、タスク自動生成
- 説明可能性. スコア根拠を可視化し、営業が理解できる形に
パーソナライズ提案
- セグメント別最適化. バンドル、割引ガイド、クロスセル候補を提示
- テンプレート文章生成. 承認フローに連携した自動文章生成
- 継続改善. 提案のABテストで効果を検証
導入プロセス
1
現状診断
目標KPIとデータ可用性を整理。優先ユースケースを選定
2
設計
データモデル、スコアリング設計、ワークフロー、権限を定義
3
実装
Salesforce構成、モデル実装、テンプレート作成、連携設定
4
検証
サンドボックスでユーザ受入。ABテストで効果検証
5
運用改善
ダッシュボード運用。特徴量とルールを継続チューニング
よくある質問
データが少なくても効果は出るか
規則ベースと簡易モデルを併用して段階導入します。十分な履歴が蓄積した段階で高度化します。
現在のSalesforce構成を大きく変える必要はあるか
既存構成を尊重し、拡張で対応します。将来の拡張を見据えた最小変更で設計します。
現場が使いこなせるか
プレイブックと画面ガイドを提供します。定着化のための運用レビューを行います。
生成AIの提案品質は担保できるか
承認フローと根拠表示を前提に運用します。ABテストで継続改善します。