Salesforce Solutions - Salesforce AI活用コンサルティング

1. データ統合支援：Salesforce Data Cloud構築

複数のシステムに分散した顧客データを一元管理し、統一された顧客ビューを構築します。

• • CRM、SFA、MAなど各種システムからのデータ統合
• • リアルタイムデータ処理とID解決機能
• • データ品質管理とガバナンス
• • 既存システムとのシームレスな連携

2. AI活用支援：Agentforce導入・カスタマイズ

自律型AIエージェントを活用し、営業・カスタマーサービス・マーケティングの業務を自動化します。 Agentforceは従来のAI支援ツールを超え、複数ステップからなる仕事を単独で処理できる「デジタルワーカー」として機能します。

• • カスタマーサポートの24時間自動対応
• • 営業プロセスの最適化と予測分析
• • パーソナライズされたマーケティング施策の実行
• • Atlas Reasoning Engineによる高度な推論

3. コンサルティング：業務改善・戦略立案

現状分析から要件定義、導入後の運用支援まで、一貫したサポートを提供します。 Salesforce認定資格保有のエキスパートが、ビジネス戦略に沿った最適なソリューションを提案します。

• • 現状課題の可視化とIT構想立案
• • 最適なSalesforce製品・ライセンス選定
• • 導入後のトレーニングと定着支援
• • 数年後のビジネス拡大を見据えたアーキテクチャ設計

Step 1: 現状分析・ヒアリング

ビジネス課題、業務フロー、システム環境を詳細に分析し、導入目的を明確化。 経営層・現場担当者へのヒアリング、既存システム環境の調査、業務プロセスの可視化を実施します。

Step 2: 戦略立案・要件定義

データ活用戦略を策定し、実現すべき機能や業務プロセスの要件を定義。 分析すべきテーマの決定、機能要件・非機能要件の定義、プロジェクト計画の策定を行います。

Step 3: システム設計・構築

Data CloudとAgentforceの設定、カスタマイズ、既存システムとの連携を実施。 システムアーキテクチャの設計、データモデルの構築、AIエージェントの設定を行います。

Step 4: データ移行・テスト

既存データの移行、システム動作確認、ユーザー受け入れテストを実施。 データクレンジングと変換、段階的なデータ移行、機能テストと統合テストを行います。

Step 5: トレーニング・本稼働

ユーザートレーニングを実施し、システムを本番環境へ移行。 管理者・エンドユーザー向けトレーニング、運用マニュアルの作成、本番環境への移行を行います。

Step 6: 運用支援・改善

継続的な運用サポート、効果測定、追加機能開発を通じて価値を最大化。 定期的な効果測定とレポーティング、システムの保守・メンテナンス、継続的な業務改善提案を提供します。