Salesforce Solutions - Salesforce顧客データ活用支援コンサルティング
分散データを統合し顧客360を実現。 自動化と予測で業務効率と売上を両立し、 Salesforce有効活用を行うことで、顧客データを「資産」に変えます。
サービス概要 - 業務効率化を実現する顧客データ活用支援
現代のビジネス環境において、顧客データの効果的な活用は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。 多くの企業では顧客情報が複数のシステムに分散し、データを十分に活用できていないという課題を抱えています。 当社のSalesforceコンサルティングサービスは、顧客データを企業の「資産」として最大限に活用するための包括的な支援を提供します。
実現すること - 3つの革新的な成果
1. 顧客データの一元管理
分散していたデータを統合し、360度の顧客ビューを実現
営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、各部門で個別に管理されていた顧客データをSalesforce Data Cloudで統合。 CRM、SFA、MA、POS、Webサイト、モバイルアプリなど、複数のシステムからのデータを一元化し、 顧客一人ひとりの完全なプロファイルを作成します。
- • 顧客の基本情報、購買履歴、行動履歴、問い合わせ内容をリアルタイムで把握
- • 異なるチャネルでの顧客行動を統合的に分析
- • ID解決機能により、複数の接点から同一顧客を特定
2. 業務プロセスの自動化
定型業務を自動化し、戦略的な業務に集中
Salesforce Flowやワークフロー機能を活用し、データ入力、ステータス更新、通知送信などの定型業務を自動化。 従業員はより価値の高い戦略的業務に時間を割くことができます。
- • データの自動入力・更新による入力ミスの削減
- • 営業活動の自動記録とフォローアップの漏れ防止
- • マーケティングキャンペーンの自動実行とリード育成
- • カスタマーサポートの自動振り分けとチャットボット対応
3. データドリブンな意思決定
リアルタイムデータで迅速な経営判断を実現
Salesforce Einsteinの予測AI機能により、蓄積されたデータから将来のトレンドを予測し、 次に取るべき最適なアクションを提案。ダッシュボードによるデータの可視化で、 経営層はリアルタイムに状況を把握し、迅速な意思決定が可能になります。
- • リードスコアリングによる優先顧客の自動抽出
- • 売上予測と商談成立確率の分析
- • 顧客離脱リスクの早期発見とリテンション施策
主要機能 - 包括的な支援範囲
- Salesforce Data Cloud. 統合されたデータ基盤の構築。異なるシステムやデータレイクからのデータをネイティブに連携し、 リアルタイムで統合。ID解決機能により統合プロファイルを作成し、顧客理解を深化させます。
- Einstein AI機能. 週間1兆回を超える予測処理を実行。機械学習を活用してデータを分析し、 予測、推奨、自動化を実現。Einstein Discovery、リードスコアリング、Next Best Actionで意思決定を支援。
- マーケティングオートメーション. Marketing Cloud Account Engagement（旧Pardot）との親和性が高く、マーケティング活動を自動化。 リードナーチャリング、自動同期、スコアリング連携でホットリードを抽出。
- 営業支援の強化. Sales Cloudとの統合による営業活動の最適化。商談管理、顧客360度ビュー、営業活動の自動記録、 AIによる売上予測で営業訪問件数120%向上を実現。
- カスタマーサービス最適化. Service Cloud活用による顧客対応の効率化。ケース管理、対応履歴の共有、AIチャットボット、 IoT連携、ナレッジベースで問い合わせ対応時間を短縮。
- リアルタイムパーソナライゼーション. Marketing Cloud Personalizationで全タッチポイントでリアルタイムの1対1体験を提供。 動的セグメンテーション、コンテンツのパーソナライズでコンバージョン率向上。
導入メリット - 実証された成果
業務時間削減: 最大50%
CRMの導入により、営業担当者やマーケティング担当者の業務効率が大幅に向上。 手作業の削減や情報共有のスムーズ化により、1人あたりの生産性が飛躍的に向上します。
- • データ入力・更新作業の自動化により1日2時間の業務時間短縮
- • レポート作成時間の大幅削減
- • 意思決定スピードの50%改善
営業訪問件数: 120%向上
キユーピー株式会社の事例では、50種類以上の営業関連システムをSalesforceに統合したことで、 内勤時間が大幅に削減され、営業部門が本来の業務に時間を割けるようになりました。
- • 年間約1.1万時間の残業時間削減
- • 営業訪問件数が約120%向上
- • 3年間で200回の勉強会実施による活用促進
5万時間の業務効率化
Salesforce社自身の事例では、50個以上のAI搭載ツールを導入し、Einstein Slackアプリを活用することで、 3ヶ月間で合計5万時間の業務時間節約に成功しています。
- • 会議のスケジュール設定や概要作成の自動化
- • 一般的な質問への自動回答
- • 新入社員への迅速なサポート環境の構築
導入プロセス - 5つのステップで確実な導入
STEP 1: ヒアリング・現状分析
お客様のビジネス課題、現状の業務フロー、システム環境、Salesforce導入の目的などを詳細にヒアリングし、 現状を分析します。ビジネス課題の特定と優先順位付け、現行システムの棚卸しとデータフローの可視化を行います。
STEP 2: 要件定義
Salesforceで実現したい機能や業務プロセスを明確化し、詳細な要件定義書を作成。 お客様のニーズや規模に適したSalesforce製品（Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud等）と エディション（Professional、Enterprise、Unlimited等）を選定します。
STEP 3: 設計・カスタマイズ
要件定義に基づき、Salesforceの設計とカスタマイズを実施。 データモデルの設計、ワークフローと承認プロセスの自動化設定、レポート・ダッシュボードの作成、 セキュリティとアクセス権限の設定、Data Cloudによるデータ統合とID解決の設定を行います。
STEP 4: 導入・データ移行
既存のシステムやデータベースとの統合を実施し、データを安全に移行。 組み込み済みのコネクターにより、ERPシステム、データレイク、ウェアハウスなど、 様々なデータソースと連携。データクレンジングと品質チェックを経て、本番環境へ移行します。
STEP 5: トレーニング・運用サポート
ユーザーに対してトレーニングを実施し、Salesforceの運用定着をサポート。 管理者向け・エンドユーザー向けトレーニング、運用マニュアルの作成、定期的な利用状況レビューと改善提案、 新機能に関するアドバイスの提供で効果を最大化します。