Salesforce Solutions - Salesforce構築・導入支援サービス
要件定義から設計・構築・データ移行・教育・定着化まで一気通貫で支援。 世界No.1のクラウド型CRMプラットフォームで、ビジネス成長を加速させます。
提供内容 - 一気通貫のSalesforce導入支援
要件定義から設計・構築・データ移行・教育・定着化まで、Salesforce導入の全プロセスを包括的にサポート。 企業のビジネス課題を解決する最適なCRMソリューションを実現します。
- 要件定義・業務分析. 現状の業務プロセスを詳細に分析し、Salesforceで実現すべき改善点を明確化。 各部門へのヒアリング、業務フローの可視化、具体的なKPI設定、短期・中期・長期の導入計画を策定します。
- 設計・構築. お客様の業務に最適化されたSalesforce環境を構築。 ユーザーアカウントと権限の設計、カスタムオブジェクトとカスタム項目の作成、 ワークフローと承認プロセスの設定、レポート・ダッシュボードの構築を実施します。
- データ移行. 既存システムからのデータを安全かつ正確にSalesforceへ移行。 データクレンジング、データ形式の変換と検証、Data Loaderを使用した一括インポート、 移行後のデータ整合性チェックを実施します。
- システム連携. 基幹システムや外部ツールとSalesforceを連携させ、データの一元管理を実現。 会計システム、在庫管理システムとの連携、マーケティングオートメーションツールとの統合、 API連携の設計と実装を行います。
- トレーニング・教育. ユーザーが効果的にSalesforceを活用できるよう、実践的な研修を実施。 基本操作の習得、管理者向けの運用トレーニング、カスタマイズ手法の教育、 操作マニュアルの作成と提供を行います。
- 定着化支援. 導入後の活用状況をモニタリングし、改善提案を継続的に実施。 利用状況のレポーティング、ユーザーからのフィードバック収集、定期的な運用レビュー、 追加機能の提案と実装、社内チャンピオンの育成支援を行います。
導入プロセス - 7つのステップで確実な導入を実現
計画的なアプローチで、Salesforceの確実な導入と定着を実現します。 各ステップで明確な成果物を定義し、プロジェクトの進捗を可視化します。
STEP 1: 要件定義と導入計画の策定（2〜4週間）
業務課題を明確にし、Salesforceでの改善目標を具体化。 経営層・現場担当者へのヒアリング、現状業務プロセスの分析、KGI・KPIの設定、 導入スケジュールとマイルストーンの策定を行います。
STEP 2: エディション選定と契約（1週間）
組織規模と必要機能に応じて最適なエディションを選択。 無料トライアルで使用感を確認可能。必要に応じて後からアップグレードも可能です。
STEP 3: プロジェクトチームの結成（1〜2週間）
営業・マーケティング・カスタマーサービスなど各部門からメンバーを選出し、 役割と責任を明確化。プロジェクトマネージャー、業務担当者、システム管理者、 開発担当者、経営層で構成します。
STEP 4: 環境構築とカスタマイズ（4〜8週間）
ユーザーアカウント作成、権限設定、カスタムオブジェクトやページレイアウトの設定を実施。 ビジネスプロセスとワークフロー、レポートとダッシュボード、 メール通知とアラート設定を構築します。
STEP 5: データ移行とシステム連携（2〜4週間）
既存システムからデータを抽出・変換・移行し、外部システムとの連携を構築。 データクレンジング、テストデータでの移行検証、本番データの移行実施、 基幹システムとのAPI連携設定を行います。
STEP 6: 運用前トレーニングの実施（2〜3週間）
現場ユーザーへの操作研修を実施し、フィードバックを収集して改善を図ります。 基本操作研修、管理者向け運用研修、各部門別の業務シナリオトレーニング、 Q&Aセッションを実施します。
STEP 7: 運用開始と定着化（継続的）
利用状況のモニタリング、定期的な振り返りミーティング、追加トレーニングの実施、 改善提案の継続的な実施、社内チャンピオンの育成を通じて、確実な定着を実現します。
導入効果 - Salesforce導入がもたらす主要効果
業務効率化、情報共有の向上、売上向上、顧客満足度向上の4つの側面から、 ビジネス成長を加速させます。
- 業務効率化：報告書作成時間50%削減. 顧客情報・商談管理・レポート作成が自動化され、本質的な営業活動に集中できます。 営業日報の自動作成、商談進捗のリアルタイム可視化、会議資料の自動生成、 データ入力作業の削減、承認フローの自動化を実現します。
- 情報共有の向上：共有スピード3倍向上. 部門間でリアルタイムに情報が共有され、顧客対応のスピードと質が向上。 顧客情報の一元管理、部門を超えた情報連携、対応履歴の即座な確認、 モバイルからのアクセス、チャット機能での即時コミュニケーションを実現します。
- 売上向上：成約率15-20%向上. 商談の進捗可視化と的確なフォローアップにより、成約率が大幅に改善。 商談ステージの明確化、フォローアップのタイミング最適化、失注要因の分析と改善、 クロスセル・アップセルの機会創出、AIによる商談予測を実現します。
- 顧客満足度向上：対応時間15%短縮. 顧客履歴に基づいたパーソナライズ対応により、長期的な関係構築が可能に。 顧客ごとの対応履歴を即座に把握、パーソナライズされた提案、 問い合わせへの迅速な対応、顧客満足度の可視化、ロイヤルカスタマーの育成を実現します。